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最高融资18.7亿美元

来源: 久久金业 发布时间:2018-07-17 11:33

  社交电商拼多多17日向美国证券交易委员会(SEC)更新了此前提交的招股书,计划在纳斯达克全球精选板块申请挂牌。相关文件显示,公司将以每股16美元至19美元的价格发行8560万股美国存托股票(ADS),最高拟融资18.7亿美元。腾讯和红杉资本拟在此轮IPO中分别增持2.5亿美元。
 
  更新后的招股书披露,拼多多计划将40%的募资款用于增强和扩大公司现有业务,40%的会用于技术研发,剩余资金会用于日常公司运营和潜在投资项目。此次挂牌的承销商为高盛、瑞信、中金和华兴资本,受托银行为德意志银行。
 
  与很多科技公司类似,拼多多也将实施“同股不同权”的AB股结构,即A类股票投票权为1:1,B类股票投票权为1:10,B类股票卖出时自动转为A类股票。
 
  预计本轮IPO后,创始人、董事长兼CEO黄峥将占股46.8%,拥有89.8%的投票权;腾讯所占股比为17.0%,投票权为3.3%;高榕所占股比为9.3%,投票权为1.8%;红杉所占股比为6.8%,投票权为1.3%。
 
  2018年3月,拼多多曾以125亿美元左右的估值完成上市前的最后一轮融资。此轮若以最高19美元的超额发行计算,其挂牌后市值将突破240亿美元。
 
  更新后的招股书也披露了公司第二季度的最新运营数据。截至2018年6月30日的12个月间,拼多多活跃买家数达3.44亿,活跃买家平均消费额从674元增至763元,拼多多GMV达2621亿元。当季,拼多多的平均月活用户达1.95亿,较第一季度增长17%。
 
  继百度集团前总裁兼首席运营官陆奇、新加坡前外长杨荣文受邀担任独立董事之后,高盛前总裁约翰·桑顿(John Thornton)亦受邀与陆奇和杨荣文共同出任拼多多顾问委员会委员。约翰·桑顿曾任职高盛23年,是全球最好的投资银行家之一。履职高盛期间,他先后主导了英国石油天然气公司、德意志电信、中国电信(香港)(后更名为中国移动(香港))等机构成功上市,并从零建立起高盛在欧洲的并购业务,被业内称为“投行界最具国际视野的人”。


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